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在遠離人煙的森林中的魔法研究室,有一位見習魔法使少女,她的名字叫做“響”,還無法使用魔法,最會做的事:泡茶響充當著老師的助手,雖然常常犯錯,但老師每次都很溫柔的安慰她。對於她來說老師是自己的精神支柱……但是老師在進行一次“魂的轉位”的魔法過程中,由於歹人的干擾,他的身體消失了,魂轉移至古譯歌(一種動物)身上……突如其來的變故迫使響離開森林,向城市出發。